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隔夜外盤(pán)

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌450.94點(diǎn)，跌幅為1.01%，報(bào)44176.65點(diǎn)；納指跌93.89點(diǎn)，跌幅為0.47%，報(bào)19962.36點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌26.63點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)6117.52點(diǎn)。大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、奈飛、Meta、特斯拉跌超1%，谷歌小幅下跌；英特爾漲超1%，蘋(píng)果、英偉達(dá)、微軟小幅上漲。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.6%。阿里巴巴漲逾8%，京東、微博漲超5%，愛(ài)奇藝跌近10%，網(wǎng)易跌近3%。

熱點(diǎn)聚焦

1、數(shù)字消費(fèi)

①國(guó)務(wù)院以“堅(jiān)持促消費(fèi)和惠民生相結(jié)合，大力提振消費(fèi)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”為主題，進(jìn)行第十二次專題學(xué)習(xí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要把經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)，以更大力度和更精準(zhǔn)措施提振消費(fèi)，持續(xù)增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。要大力促進(jìn)科技消費(fèi)，釋放人工智能終端產(chǎn)品等消費(fèi)潛力。要大力促進(jìn)細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)，順應(yīng)多元化、差異化趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，激發(fā)新的消費(fèi)需求。

②廣東省人民政府印發(fā)《廣東省促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》。其中提到，大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)。加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能，支持有條件的地市發(fā)展智慧商圈、智慧街區(qū)、智慧門(mén)店、智慧景區(qū)等消費(fèi)新場(chǎng)景。推進(jìn)電子競(jìng)技、社交電商、直播電商、無(wú)人零售店、自提柜等新業(yè)態(tài)布局，支持直播電商平臺(tái)創(chuàng)新虛擬主播、3D直播間等帶貨模式和場(chǎng)景，聯(lián)動(dòng)社區(qū)、商圈實(shí)施精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

2、人形機(jī)器人

①Figure創(chuàng)始人宣布，F(xiàn)igure將揭曉“公司歷史上最重要的AI更新”。本月初其曾表示，未來(lái)30天內(nèi)公司將向外界展示“人形機(jī)器人上從未見(jiàn)過(guò)的東西”。

②廣州日?qǐng)?bào)報(bào)道，粵企加班加點(diǎn)生產(chǎn)人形機(jī)器人。廣州人形機(jī)器人領(lǐng)域代表之一的廣州里工實(shí)業(yè)表示，公司具身智能機(jī)器人訂單充足，目前產(chǎn)能全開(kāi)保障交付，并計(jì)劃于下周發(fā)布第二款新品。

3、IDC

①在2025財(cái)年Q3財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，面向未來(lái)，阿里巴巴將繼續(xù)專注三大業(yè)務(wù)類型：國(guó)內(nèi)外電商業(yè)務(wù)，AI+云計(jì)算的科技業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品。未來(lái)三年，阿里將圍繞AI這個(gè)戰(zhàn)略核心，在AI基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)模型平臺(tái)及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型等三方面加大投入。據(jù)吳泳銘透露，阿里還會(huì)在近期發(fā)布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型。

②中信建投證券認(rèn)為，DeepSeek的廣泛應(yīng)用將推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的需求，特別是GPU算力的需求，IDC行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)周期。IDC行業(yè)拐點(diǎn)即將到來(lái)，存量舊機(jī)房的消耗疊加高功率新需求的釋放，有望開(kāi)啟新一輪周期。

4、3D打印

①2月20日晚，OPPO Find N5 折疊屏手機(jī)正式發(fā)布，號(hào)稱“帶領(lǐng)折疊旗艦進(jìn)入 8 毫米時(shí)代”、“打破全球最薄折疊旗艦紀(jì)錄”。新機(jī)搭載鈦合金天穹鉸鏈，采用航天級(jí)鈦合金 3D 打印技術(shù)，鉸鏈最薄零件僅有 0.15mm。

②美國(guó)麻省理工學(xué)院團(tuán)隊(duì)近期展示了一款完全采用3D打印技術(shù)制造的電噴霧發(fā)動(dòng)機(jī)，能通過(guò)發(fā)射液滴來(lái)推進(jìn)。這款創(chuàng)新設(shè)備不僅生產(chǎn)迅速，而且成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)推進(jìn)器，它利用市場(chǎng)上可購(gòu)買(mǎi)到的3D打印材料和技術(shù)，甚至可以在太空中完成打印。相關(guān)論文發(fā)表在《先進(jìn)科學(xué)》雜志上。

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主題機(jī)會(huì)

1、AI+醫(yī)療！醫(yī)學(xué)健康與計(jì)算機(jī)科學(xué)加速融合

近期，智慧醫(yī)療、AI醫(yī)藥等概念在二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)表現(xiàn)， AI沖進(jìn)醫(yī)療賽道引起了市場(chǎng)資金的高度關(guān)注。學(xué)科交叉快速發(fā)展的背景下，醫(yī)學(xué)健康正不可避免的與計(jì)算機(jī)科學(xué)加速融合，并迸發(fā)出新的生命周期與增長(zhǎng)力量。與此同時(shí)，當(dāng)前醫(yī)療大模型正處于正密集發(fā)布。近日，2025醫(yī)療人工智能與精準(zhǔn)診療發(fā)展論壇上，瑞金醫(yī)院攜手華為共同發(fā)布了瑞智病理大模型RuiPath。

招商證券認(rèn)為，目前人工智能技術(shù)在藥物研發(fā)過(guò)程中的應(yīng)用主要集中于藥物發(fā)現(xiàn)階段，隨著Deepseek等大模型技術(shù)應(yīng)用，AI在臨床階段的應(yīng)用價(jià)值也將逐漸得到體現(xiàn)?。

相關(guān)概念公司有康龍化成、藥石科技等。

2、15項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)啟動(dòng)！公路水路交通數(shù)字化全面升級(jí) 

交通運(yùn)輸部近日印發(fā)有關(guān)意見(jiàn)，確定了首批15項(xiàng)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)交通強(qiáng)國(guó)專項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)。任務(wù)內(nèi)容聚焦四個(gè)重點(diǎn)方向：一是聚焦運(yùn)輸服務(wù)數(shù)字化普惠升級(jí)，推動(dòng)“一路多方”“閘港區(qū)船”等信息互通聯(lián)動(dòng)，開(kāi)展跨部門(mén)、跨區(qū)域協(xié)同調(diào)度體制機(jī)制建設(shè)，加快打造“一張網(wǎng)”、伴隨式服務(wù)。二是聚焦基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)能力提升，依托基礎(chǔ)設(shè)施體系化部署感知、傳輸、控制設(shè)備，開(kāi)展多源數(shù)據(jù)智能融合應(yīng)用，完善“一點(diǎn)一策，區(qū)域協(xié)同”的安全防控體制機(jī)制。三是聚焦交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)要素開(kāi)發(fā)利用，加快構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分層解耦、融合集成的數(shù)字底座，探索構(gòu)建全鏈條、多元化的交通行業(yè)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)體系。四是聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施深度融合應(yīng)用，積極穩(wěn)妥推進(jìn)車(chē)路云、船岸云等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善政策創(chuàng)新環(huán)境。

推動(dòng)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)是貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神、加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的重要舉措。試點(diǎn)任務(wù)覆蓋了多個(gè)省份和地區(qū)，有助于加強(qiáng)區(qū)域之間的交通聯(lián)系和協(xié)同發(fā)展。通過(guò)數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，能夠促進(jìn)區(qū)域間的要素流動(dòng)和資源共享。另外，通過(guò)試點(diǎn)任務(wù)的實(shí)施，形成一批可復(fù)制、可推廣的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型成果，為全國(guó)范圍內(nèi)的交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供示范和借鑒?。

相關(guān)概念公司有深城交、萬(wàn)集科技等。