7月2日晚間經緯輝開(300120)公告,公司擬以自有資金收購天津諾信源企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有的公司參股公司諾思(天津)微系統有限責任公司(下稱“諾思微”)5.76%股權,股權轉讓價格為6917.04萬元;收購龐慰持有的諾思微6.68%股權,股權轉讓價格為8016.72萬元。
本次股權受讓完成后,經緯輝開將直接持有諾思微26.64%股權,通過天津經濟技術開發區諾信實企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)間接控制諾思微7.92%股權。公司通過直接、間接方式控制諾思微的股權將從22.12%增加至34.56%。
據披露,諾思微是中國首家FBAR生產企業,公司從事無線設備射頻前端MEMS濾波芯片、模塊、應用方案的設計、研發、制造和銷售,生產經營保持穩定發展。
截至2024年末,諾思微資產總額為4.76億元,負債總額為2.12億元,應收賬款為5217.73萬元,凈資產為2.64億元,營業收入為1.42億元,營業利潤為250.07萬元,利潤總額為269.07萬元,凈利潤為269.07萬元。(以上數據未經審計)
對于本次交易的定價政策及定價依據,經緯輝開披露,廈門市思明區人民法院于2025年6月12日至2025年6月13日在廈門市思明區人民法院京東網絡司法拍賣平臺上進行公開拍賣活動,拍賣郭芳昀持有的諾思微0.83%的股權。2025年6月12日,該筆拍賣完成,郭芳昀持有的諾思微0.83%的股權最終拍賣成交價格為1001萬元。根據此次拍賣成交價格,諾思微估值為12億元(取整)。
諾思微屬于非上市公司,股權流動性差,不同的股權交易價格存在波動,但各次交易價格均系獨立合理定價,本次交易定價經雙方協商,諾思微100%股權參照上述拍賣成交價格,按照12億元進行估值。按照上述估值計算,諾信源所持諾思微5.76%股權的轉讓價格為6917.04萬元;龐慰所持諾思微6.68%股權轉讓價格為8016.72萬元。本次交易中,對諾思微的估值較其2024年末凈資產的增值率為354.86%。
經緯輝開表示,公司看好半導體行業的發展前景,于2023年完成了向特定對象發行股票募集資金項目,募投項目為射頻模組芯片研發及產業化項目。近年來,公司持續推動在半導體領域戰略布局。
標的公司諾思微在生產技術方面處于國內領先地位。2024年7月3日諾思微發布《諾思微系統與美國安華高(博通)達成全面和解》聲明,諾思微已與安華高就雙方全部爭議達成和解,雙方已撤回并終結針對對方或其關聯公司及客戶的訴訟,并就雙方某些中國專利達成交叉許可。諾思微經營發展不確定事項減少,生產經營保持穩定發展,從諾思微自身經營來看,預期是向有利方向發展,具有發展壯大的基礎。
本次交易完成后,公司通過直接、間接方式控制諾思微的股權增加至34.56%,提高對其的控制比例,有助于公司進一步加快在半導體領域的布局,增強公司的綜合競爭實力,從而應對不斷變化的市場競爭,鞏固和提升公司的市場競爭力,在中長期實現公司、股東等利益相關方共贏的局面。
本次收購股權的資金來源于自有資金,不會對公司財務狀況和經營業績產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。